首先，美國(guó)服裝進(jìn)口在 2023 年 4 月出現(xiàn)緩慢改善，但今年仍然疲軟。例如，從數(shù)量來(lái)看，2023年4月美國(guó)服裝進(jìn)口同比下降33.9%，但幅度不如3月份(即同比下降40.2%*)。同樣，按價(jià)值計(jì)算，2023 年 4 月美國(guó)服裝進(jìn)口同比下降 29.3%，較 2023 年 3 月下降 32.7% 有所改善。
總體而言，美國(guó)服裝進(jìn)口量萎縮反映了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不利因素以及消費(fèi)者在金融不確定性和高通脹下購(gòu)買(mǎi)服裝的猶豫。
最近的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也顯示出美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)軌跡的好壞參半。例如，雖然美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)從3月的68.0小幅上升至2023年4月的69.6(2019年1月=100)，但4月高級(jí)服裝店銷(xiāo)售指數(shù)卻跌至115.6(2019年1月=100)，為2023年迄今為止最低(2023 年 1 月為 120.6)。不過(guò)，由于夏季傳統(tǒng)上是服裝銷(xiāo)售旺季，隨之而來(lái)的是返校購(gòu)物等活動(dòng)，因此美國(guó)服裝進(jìn)口仍有望在下半年某個(gè)時(shí)候出現(xiàn)小幅復(fù)蘇。
其次，貿(mào)易數(shù)據(jù)表明美國(guó)服裝進(jìn)口來(lái)源更加多元化。例如，赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(hhi)在 2023 年前四個(gè)月跌破 0.1。同樣，五家最大供應(yīng)商(cs5)的市場(chǎng)份額自 2018 年以來(lái)首次跌破 60%。結(jié)果表明：利用采購(gòu)多元化是美國(guó)服裝公司降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)不確定性的普遍策略。
第三，美國(guó)時(shí)尚類(lèi)公司渴望進(jìn)一步減少“中國(guó)曝光”。盡管中國(guó)仍然是美國(guó)最大的服裝供應(yīng)國(guó)，但其市場(chǎng)份額在 2023 年前 4 個(gè)月跌至新低，價(jià)值為 17.9%，數(shù)量為 30.6%。值得注意的是，2023 年 3 月/4 月是近幾十年來(lái)首次低于 10 % 。
與此相關(guān)的是，美國(guó)服裝公司似乎對(duì)從越南采購(gòu)服裝越來(lái)越謹(jǐn)慎，因?yàn)槠涔?yīng)鏈過(guò)于依賴中國(guó)，引發(fā)了對(duì)強(qiáng)迫勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。按價(jià)值計(jì)算，2023 年前四個(gè)月，越南占美國(guó)服裝進(jìn)口的 17.3%，低于一年前的 18.6%。值得注意的是，2023 財(cái)年受到cbp uflpa 調(diào)查的越南紡織服裝產(chǎn)品數(shù)量幾乎與中國(guó)相同。
第四，隨著美國(guó)時(shí)裝公司尋找中國(guó)替代品，亞洲其他國(guó)家受益。具體而言，以價(jià)值計(jì)算，2023 年前 4 個(gè)月，美國(guó)服裝進(jìn)口約 70.6% 來(lái)自亞洲，低于 2022 年的 74.9%。然而，除中國(guó)外的亞洲五個(gè)最大服裝出口國(guó)(即越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞、印度和柬埔寨占2023年前4個(gè)月美國(guó)服裝進(jìn)口的44.7%，創(chuàng)2018年以來(lái)新高(即為35.3%)。這些國(guó)家因其在產(chǎn)能、成本、靈活性和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方面的均衡表現(xiàn)而成為最受歡迎的“中國(guó)替代品”。
第五，美國(guó)服裝公司也在積極探索西半球新的近岸機(jī)會(huì)。例如，2023 年前四個(gè)月，美國(guó)約17.3% 的服裝進(jìn)口來(lái)自西半球國(guó)家，高于 2023 年的15.6%。話雖如此，從數(shù)量來(lái)看，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入困境，從墨西哥和 cafta-dr 成員國(guó)的服裝進(jìn)口下降了，2023 年前四個(gè)月同比增長(zhǎng) 13.0% 和 21.2%。當(dāng)美國(guó)進(jìn)口需求復(fù)蘇時(shí)，cafta-dr 和墨西哥能否保持或提高其市場(chǎng)份額值得關(guān)注。